Aktuální info: Týden 49

Marketing vs. realita, Investice na Západ, Kryptoměnová mánie

Vývoj na trzích
Od začátku roku 2024 si akcie velkých amerických společností připsaly zhodnocení +28,76 %, evropské akcie +10,30 %. Výnos realitního fondu Investika za aktuální rok činí 4,92 %. Výnos globálního dluhopisového fondu OK Smart Bond (třída BWM) za aktuální rok dosahuje 9,63 %.

Shrnutí vývoje za uplynulý týden
Naše akciová portofolia rostou. Očekáváné zhodnocení realitního fondu Investika bude někde v pásmu 5-6% za rok 2024. Private Equity a americké trhy lákají investory, zatímco Evropa čelí krizím. Bitcoin zažívá mánii, ale varuje před riziky. Investice na Západ zůstávají bezpečnou volbou, trhy dosahují historických maxim

PRIVATE EQUITY
Private Equity zažívá růst zájmu, což potvrzuje například akvizice HPS Investments Partners, zaměřené na privátní půjčky, největším správcem BlackRock. Private equity často zahrnuje investice do soukormých firem, které nejsou veřejně obchodované nebo do rostoucích společností s vysokým potenciálem zhodnocení. ETF na private equity umožňují drobným investorům přístup k tomuto sektoru, který byl historicky vyhrazený institucionálním investorům. V rámci naší aplikace BWM máme možnost využít tento typ investice.

MARKETING VS. REALITA
Propastný rozdíl mezi marketingem a realitou lze ilustrovat na fondu Aristocrat společnosti Evermore Capital, zaměřenému na překonání indexu S&P 500. Fond dosáhl od začátku roku výnosu 6,75 %, zatímco S&P 500 vydělal 28 %. Vysoké poplatky a malá historie jsou důvodem, proč tento fond nedoporučujeme.

INVESTICE SMĚREM NA ZÁPAD
Magdalena Souček doporučuje Renátě Kellnerové zaměřit investice na západní burzy. Americké trhy jsou stále největší, bezpečné a dlouhodobě výnosné. Tento přístup podporuje i strategii ČNB, která investuje formou indexového kopírování v USA. Americké trhy jsou stále nejbezpečnější variantou investice.

EVROPA
Evropa se potýká s problémy – například s rekordními bankroty v Rakousku, politickou nestabilitou ve Francii nebo slabým automobilovým průmyslem. Tyto negativní faktory zvyšují atraktivitu amerických trhů, kde dlouhodobé převažování přináší stabilitu i výnosy.

BITCOIN ZA 100 TISÍC DOLARŮ
Cena bitcoinu překročila 100 tisíc dolarů a kryptoměnová mánie pohltila i veřejný prostor. Skeptický pohled nabízí Tomáš Sedláček, který upozorňuje na nevyzpytatelnost trhu, záznam je možné shlédnout ze záznamu na ČT24. Bitcoin může zažít další prudký růst nebo náhlý pád, a proto je náročné udržet své emoce. Pouze finanční plán a strategie Vám může pomoci ubránit se emočním nákupům.